La banca peruana ya no se recuperará en el 2017

El Fenómeno de El Niño y la desaceleración económica han llevado a recortes en las proyecciones de crecimiento de los créditos.

El 2017 ya no será el año de la recuperación de la banca peruana, como inicialmente se esperaba. La desaceleración económica, los efectos del Fenómeno de El Niño (FEN) y la debilidad del consumo no permitirán un repunte del crédito este año.

En el primer trimestre del 2017, las colocaciones bancarias crecieron 3.2%, casi seis puntos porcentuales menos que el 9% del primer trimestre del 2016. Los segmentos más perjudicados fueron el corporativo, el de mediana empresa y el de consumo.

Los préstamos corporativos del BCP, que maneja el 45% de este segmento, cayeron 1.2% interanual. La caída se debió a “cancelaciones de créditos”, explicó Fernando Dasso, CFO de Credicorp, al presentar los resultados del primer trimestre del año. El BCP provisionó S/.31.4 millones en préstamos al sector construcción, en respuesta al riesgo del caso Lava Jato. Los créditos a la mediana empresa cayeron por el FEN. Los bancos lanzaron programas de reestructuración de deuda para este segmento por cerca de S/.1,200 millones.

Los préstamos de consumo crecieron ocho puntos porcentuales menos que en los tres primeros veces del año pasado. “La actividad en nuestro negocio de retail se contrajo, principalmente en créditos de consumo, dado el bajo crecimiento del consumo interno y las mayores medidas de control de riesgo que hemos tomado para mitigar el deterioro de la calidad del portafolio”, señaló Luis Felipe Castellanos, CEO de Interbank, al presentar los resultados de Intercorp Financial Services (IFS).

La cara opuesta de la moneda fue el segmento pyme —pequeña y micro empresa—, que creció a una mayor tasa respecto al primer trimestre del 2016. Si bien este tipo de empresas también se ha visto afectado por la debilidad de la demanda interna, la cartera creció gracias al inesperado buen resultado conseguido por Mibanco, que consiguió incrementar su participación de 22% a 23% este último trimestre. “Sin tomar en cuenta el efecto del FEN, Mibanco crece más rápido que el BCP, notable en un entorno como este”, sostuvo Dasso de Credicorp.

Pese a que el primer trimestre del año suele ser lento por un componente estacional, no se espera un fuerte repunte en el resto del año. Por ello, el mercado ha reducido las proyecciones de crecimiento de colocaciones para el 2017. Fitch recortó su proyección de entre 10% y 12% a 6%. Credicorp estima menos, entre 3% y 5%. Así, es posible una desaceleración de los créditos respecto al 2016, cuando se creció 3.9%.

“El 2T17 también sería débil”, comentó Dasso de Credicorp. El ejecutivo cree que el plan de reconstrucción del gobierno ayudará a dinamizar la economía en la segunda mitad del año, sobre todo en el cuatro trimestre, “pero seguimos esperando que eso suceda y que los proyectos de infraestructura avancen”. El posible inicio de nuevos proyectos mineros, gracias a los mayores precios de metales, mejoraría este panorama.

fuente:http://semanaeconomica.com

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Los bancos peruanos se transforman , para atraer nuevos clientes milenians

 La transición hacia una cultura innovadora ya es un proceso en curso en los cuatro 

La posibilidad de que presten servicios seguros en línea se ha incrementado en los últimos años con tecnologías avanzadas en biometría, como la lectura de huellas digitales y retina ocular, el reconocimiento de voz o la verificación de la identidad con el ADN.

Tres de los cuatro grandes bancos del país —el BCP, Interbank y Scotiabank— han creado centros de innovación para atacar dos frentes: transformar la cultura de sus organizaciones, y enfocarse en la creación de nuevos productos y servicios digitales. El cuarto grande, el BBVA, también ha puesto en marcha un proceso de transformación transversal a toda su organización; pero no enfocado en un centro de innovación. En todos los casos, el uso de nuevas metodologías de management, como design thinking y agile —que promueven el trabajo de equipos interdisciplinarios y por proyectos— es la clave de sus primeros avances. Todos vienen reportando una reducción drástica de los tiempos de desarrollo de soluciones para sus clientes —retail y corporativos—, que ya no distinguen el mundo online del offline.

El BCP inició su tránsito hacia la banca móvil en febrero del 2014, con el lanzamiento de Banca Móvil BCP, su app para smartphones, cuyos orígenes se remontan a la opción de realizar operaciones vía SMS —transferencias entre cuentas y consulta de saldos— que el banco introdujo en el 2008. Actualmente el móvil es el tercer canal más importante para el BCP por el número de operaciones —después de los cajeros automáticos y la banca por Internet—, y Banca Móvil BCP trabaja en el desarrollo de aplicaciones que atiendan las necesidades de clientes específicos.

Así, en febrero, el BCP lanzó Yape, una app que permite al usuario transferir de celular a celular, sin tener que saber el número de la cuenta de destino ni usar un token de seguridad. La app está dirigida a los millennials que demandaban realizar operaciones de manera sencilla y rápida desde su celular. En su primer mes de lanzamiento, Yape sumó 12,000 afiliados y el BCP espera que para julio alcance los 150,000, de los 1,6 millones de millennials que tiene por clientes. “Yape tiene un espíritu de fintech. Nosotros no lo somos, pero surgió como tal, ya que nuestra área de programación es como una startup que trabaja en equipos pequeños y se mueve muy rápido”, dice Mauricio Albán, gerente de arquitectura y estándares de TI del BCP.

Por su parte, el BBVA Continental adapta al Perú los productos y servicios de su casa matriz, en función de las necesidades de sus clientes y de las facilidades tecnológicas del mercado local. En España el BBVA ya permite a sus clientes usar sus cuentas por reconocimiento facial a través del celular. En el Perú, el BBVA Continental le sigue los pasos y, desde febrero, permite abrir una cuenta de ahorros en la zona pública de su banca por Internet, sin necesidad de que el cliente vaya a una oficina. Basta con que dé su número de DNI para que el banco lo valide en línea con el Reniec. Pero, ¿cómo garantizarán los bancos la seguridad para seguir ampliando la gama de productos digitales, cuyo valor se centra en la experiencia del usuario y la rapidez?

La posibilidad de que presten servicios seguros en línea se ha incrementado en los últimos años con tecnologías avanzadas en biometría, como la lectura de huellas digitales y retina ocular, el reconocimiento de voz o la verificación de la identidad con el ADN, un piloto en el que trabaja el Reniec y que requiere la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso. “Considerando la creciente importancia de la omnicanalidad en el mundo financiero, la autenticación será una herramienta fundamental para los bancos”, dice el estudio Tecnologías y modelos de negocios innovadores que transformarán mercados e industrias, de la consultora Frost & Sullivan y Ricoh.

Además de los millennials, los bancos incluyen en su estrategia móvil a los clientes corporativos. En febrero, por ejemplo, el BBVA lanzó la app Net Cash, que les permite pagar sus planillas desde su celular sin necesidad de contar con un token de seguridad, explica Juan Carlos Ramírez, gerente de customer solutions & digital transformation del BBVA. Casi al mismo tiempo, el BCP presentó Telecrédito Móvil, una app que también está enfocada en estos clientes. En su primera etapa, la app les permite realizar consultas de saldos y movimientos entre las cuentas de su empresa, y firmar y enviar las operaciones desde sus celulares.

La banca local también apuesta por que los clientes vivan experiencias distintivas, que sean percibidas como únicas y diferenciadoras, aunque no sean del todo digitales. En esa línea, con algunos meses de diferencia, el BCP, Scotiabank y el BBVA Continental sacaron al mercado sus tarjetas contactless, que evitan que los clientes no se desprendan de su tarjeta y dejen que terceros la manipulen para concretar la transacción: basta con que acerquen el plástico a un POS habilitado y listo. Esta simple acción, respaldada por el desarrollo de datos cifrados menos vulnerables a interceptaciones, reforzará la seguridad e incrementará la rapidez de las operaciones. Para agosto del 2017, Visanet proyecta tener más de 40,000 equipos contactless en todo el Perú, lo que permitirá extender el uso de esta tecnología.

fuente:http://semanaeconomica.com

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