Office Depot Inc. acordó fusionarse con OfficeMax Inc. en una transacción completamente en acciones que avalúa al rival minorista de materiales para la oficina en alrededor de US$1.190 millones.
Las empresas calificaron la operación como "una fusión entre iguales", en un comunicado conjunto que siguió a lo que pareció ser una publicación accidental de la información por parte de Office Depot previamente el miércoles.
Se espera que la fusión cierre a fines de año en caso de ser aprobada por los accionistas y reguladores.
El comunicado conjunto llegó menos de tres horas después que Office Depot revelara la fusión en un comunicado de prensa en su sitio web, que también incluyó los resultados trimestrales de la empresa casi una semana antes de lo esperado, y que posteriormente fue sacado del sitio. Ello generó dudas sobre si la empresa realmente quería hacer el anuncio.
Más tarde, Office Depot volvió a publicar su informe de resultados para el cuarto trimestre, que mostró una pérdida debido a un declive en las ventas. Ambas cifras no cumplieron con las estimaciones de los analistas. En un comunicado independiente, OfficeMax señaló que registró una pérdida neta para el cuarto trimestre a la vez que los ingresos declinaron y los gastos subieron.
Según el documento, Office Depot emitirá 2,69 acciones nuevas, lo que pondría el valor de OfficeMax en US$13,50 la acción en base al precio de cierre del martes. El acuerdo representa una prima de 3,8% frente al cierre del martes en US$13.
En el cuarto trimestre que finalizó el 29 de diciembre, Office Depot registró una pérdida de US$7,3 millones, o 6 centavos por acción, frente a la ganancia de un año antes de US$20,4 millones, o 4 centavos por acción. Si se excluyen las partidas extraordinarias, la compañía alcanzó un punto de equilibrio en el trimestre, frente a la ganancia de 3 centavos por acción de un año antes.
Los ingresos descendieron 12% —u 11% en moneda constante— a US$2.620 millones.
Los analistas encuestados por Thomson Reuters estimaban una ganancia por acción de cuatro centavos e ingresos de US$2.760 millones.
Por su parte, OfficeMax registró una pérdida en el cuarto trimestre de US$33,4 millones, o 39 centavos por acción, frente a una ganancia de un año antes de US$3,4 millones, o 3 centavos por acción. El último período incluyó cargos por deterioro de activos de US$1,6 millones, frente a los US$11,2 millones en el mismo tipo de cargos de un año antes. El último período incluyó también US$76,7 millones en cargos asociados a la aceleración de los gastos de pensiones, entre otras partidas.
Si se excluyen las partidas extraordinarias, la ganancia ajustada por acción cayó a 16 centavos desde los 17 centavos de un año antes.
Los ingresos disminuyeron 7,4% —o 2,7% si se excluye el impacto cambiario— a US$1.700 millones.
Los analistas encuestados por Thomson Reuters anticipaban una ganancia por acción de 15 centavos e ingresos de US$1.750 millones.
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